【科技环球网 记者 林迪报道】近期,爱奇艺与哔哩哔哩(B站)两家知名在线娱乐平台已向美国证券交易委员会(SEC)递交了更新后的F-1招股书,详细规划了即将进行的首次公开募股(IPO)行动。
爱奇艺在其提交的文件中宣布,预计IPO发行价将在每股ADS股份17至19美元之间。计划在IPO中出售1.25亿股ADS股份;若承销商行使超额配售权,则总售股数将增至1.4375亿股ADS股份。由此计算,爱奇艺此次IPO的最大融资额可达27.3亿美元。
爱奇艺已启动路演程序,并预计于3月29日在美国纳斯达克交易所上市。此前文件披露,高盛集团、瑞士信贷集团、美林银行的子公司PFS、华兴资本、花旗集团全球市场和瑞银证券将共同担任此次IPO的承销商。
B站则在提交的招股书内表示,预计IPO发行价为每股ADS股份10.50至12.50美元。计划在IPO中发行4200万股ADS股份;若承销商行使超额配售权,总售股数将增加至4830万股ADS股份。据此推算,B站的IPO融资总额最高可达6.04亿美元。
B站的上市地点由原计划的纽约证券交易所调整至纳斯达克市场,股票代码仍为“BILI”。此前文件显示,摩根史丹利、美银美林和摩根大通将作为此次IPO的承销商。
彭博社指出,中国公司正日益寻求更多扩张资金,且倾向于在美国市场发行股票,2017年这一总额达到了自2010年以来的最高水平。