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国内网络安全巨头360借壳江南嘉捷实现A股回归

背景与方案概览

在11月2日，江南嘉捷电梯股份有限公司（601313，江南嘉捷）发布了一份重大资产重组公告，披露了与三六零科技股份有限公司（360）的重组上市计划。此战略举措标志着360回归A股市场的关键步骤，旨在通过整合资源，进一步巩固其在网络安全领域的领先地位。

重组方案解析

此次重组方案分为两大部分：

• 资产置换：江南嘉捷首先将其现有的业务和资产以现金及置换的方式置出，随后将嘉捷机电90.29%的股权以16.9亿元的价格转让给金志峰、金祖铭或其指定的第三方，以嘉捷机电9.71%股权与三六零全体股东拥有的三六零100%股权的等值部分进行置换。

• 发行股份购买资产：江南嘉捷将嘉捷机电9.71%股权转让给三六零全体股东，以此换取三六零100%股权的相应部分。最终，江南嘉捷通过发行股份的方式，向三六零全体股东购买剩余的502.3亿元资产。

关键细节与影响

• 估值：整个交易对360的估价达到504亿元人民币。
• 股权结构：交易完成后，奇信志成将持有江南嘉捷总股本的48.74%，成为公司的控股股东。360创始人周鸿祎直接持有江南嘉捷12.14%的股份，通过奇信志成间接控制公司48.74%的股份，通过天津众信间接控制江南嘉捷2.82%的股份，合计控制江南嘉捷63.70%的股份，确立为江南嘉捷的实际控制人。

结束语

随着重组方案的公布，360正式踏上了回归A股市场的征途，这不仅意味着其在国内市场布局的深化，也为广大投资者带来了新的期待。江南嘉捷的股东结构也将因此发生显著变化，为公司的未来发展注入新动力。