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工业机器人系统集成商现状分析

截至2018年7月23日，行业调研组织MIR收录了610家系统集成商，这些企业的机器人销售业绩占到整个中国机器人行业的70%以上。MIR还计划到年底收录超过1000家系统集成商。

近年来，由于国内工业机器人市场的迅速发展，工业机器人系统集成商的数量急剧增加。截至2017年底，工业机器人系统集成商的数量已经超过3000家，而在2014年9月，这个数字还不到500家。大多数企业规模较小，营收超过1亿元的企业不超过100家，大部分企业的系统集成业务收入不超过3000万元。其中，营业收入超过3亿元的大企业主要集中在汽车焊接集成领域。

MIR对这610家系统集成商进行了企业性质、上市状态、地区分布、品牌授权、行业覆盖等方面的分析。以下是分析结果：

地区分布

系统集成商主要集中在长三角和珠三角地区，其中34.3%的企业位于广东省，31.8%的企业集中在江浙沪地区，10.7%的企业集中在京津冀地区。这种分布与工业机器人区域分布的特点高度吻合。汽车、电子行业生产主要集中在华东和华南地区，这些地区的工业机器人销量占比最大，达到50%以上。

企业性质分布

在610家系统集成商中，本土系统集成商占据了90%以上，但它们普遍规模较小。本土企业中的佼佼者主要集中在汽车整车及汽车零部件领域。外资品牌主要通过系统集成商进入中国市场，因为这些品牌主要应用于对集成要求较高的汽车和电子行业，而系统集成商可以帮助他们更快地拓展市场。相比之下，国产品牌的机器人应用范围更为分散，包括塑料橡胶、食品饮料、电子制造等行业，以搬运、码垛等低精度和低负载的应用方式为主。在这种情况下，终端用户对集成的需求不高，利润相对较少，国产机器人厂商倾向于直销。

行业覆盖情况

MIR对541家系统集成商进行了行业覆盖分析，发现464家覆盖汽车行业，占比85.8%；204家覆盖电子行业，占比37.7%；122家覆盖家电行业，占比26.6%；112家覆盖食品饮料行业，占比20.7%。汽车、电子、家电、食品、金属加工等行业是工业机器人广泛应用的领域。近年来，中国汽车行业趋于饱和，但电动汽车行业的发展为工业机器人系统集成商市场提供了新的增长动力。此外，随着工业机器人向更深层次发展，系统集成商的行业覆盖范围也在扩大，涵盖了半导体、新能源（主要是锂电池行业）、医疗、陶瓷卫浴等行业。

工艺覆盖情况

工业机器人常见的应用场景包括搬运、加工、检查及组装四大领域，每个领域又包含多个具体的工艺。MIR对541家系统集成商进行了工艺覆盖分析。不同行业的系统集成商在工艺覆盖程度上有所不同。例如，在汽车整车及零部件生产中，大量加工机上下料、设备间搬送、点焊、弧焊、抛光、涂装、组装等工序都由工业机器人完成，因此汽车行业的系统集成商业务几乎都覆盖了这些工艺。电子行业的系统集成商则主要集中在加工机上下料、设备间搬送、点焊、弧焊、组装等工序。

以汽车行业为例，MIR分析了464家涉及汽车行业的工业机器人系统集成商。分析结果显示，有251家业务覆盖了加工机上下料工艺，47家覆盖了拣选工艺，108家覆盖了码垛工艺，214家覆盖了设备间搬送工艺，40家覆盖了托板装载工艺，31家覆盖了移载排列装箱工艺。

尽管工业机器人应用市场需求逐年递增，但国产机器人需求量却有所下降。国外品牌的采购成本较高，给集成商带来较大的资金压力。汽车市场需求量稳居第一，对机器人精度和稳定性要求更高，这也在无形中影响了集成商的竞争市场。尽管系统集成商数量呈爆炸式增长，但真正能够形成气候的企业寥寥无几，可以预见未来许多小规模的集成商将被淘汰或被大型企业吞并。