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PROCEPT BioRobotics计划募集1.27亿美元

投资动态概览

PROCEPT BioRobotics宣布，计划以每股23美元的价格出售550万股普通股，目标筹集资金总额约为1.27亿美元。本次发行的主承销商是美银证券。

公司背景与领导团队

总部设于加利福尼亚州的PROCEPT BioRobotics，致力于研发先进的手术机器人设备，以支持微创手术领域。公司由Reza Zadno博士领军，自2020年2月起担任总裁兼首席执行官，此前曾是医疗保健公司Avedro的领导者。

首款产品与市场定位

其首款产品，AquaBeam机器人系统，主要用于泌尿科手术，特别针对良性前列腺增生的治疗。该公司已从包括CPMG、Viking Global、Fidelity等机构和个人投资者处获得至少3.28亿美元的投资。

财务业绩

今年上半年，PROCEPT BioRobotics的收入达到1567万美元，较去年同期增长了惊人的555.8%，而2020年的全年收入为772万美元，同比增长25.1%。尽管2019年收入为617万美元，但今年上半年的显著增长主要得益于基数效应的有利影响。

行业前景与驱动因素

根据Allied Market Research的2018年报告，全球治疗良性前列腺增生的市场规模在2017年约为107亿美元，预计到2025年将增长至201亿美元，年复合增长率达8.1%。这一增长动力主要源自全球人口老龄化的趋势，特别是男性人口的老龄化导致相关疾病发病率的提升。

筹资用途规划

募集资金中，约4500万美元将用于招聘更多的销售与市场营销人员；约2500万美元将用于产品开发及研发投入；其余资金将用于日常运营及其他公司通用用途。

商业化挑战与展望

作为处于商业化初期阶段的企业，PROCEPT BioRobotics正面临财务挑战，包括现金流的负值以及经营亏损的严重性。截至2021年6月30日的12个月内，其自由现金流为负5270万美元。此次IPO的资金预计将支持公司运营约一年的时间。为了持续发展，公司还需寻求通过股权或债务融资方式获取更多资金。